Adım adım uygulama
- Dava formunda Müvekkil alanını bulun.
- Mevcut müvekkili seçin.
- Yeni müvekkil gerekiyorsa önce CRM kaydını oluşturun.
Dosyaya müvekkil bağlama
Dava oluştururken veya düzenlerken mevcut müvekkil kaydını dosyaya bağlayabilirsiniz.
Nereden girilir?
Bu işlem için panelde Panel > Müvekkil CRM alanını açın. Eğer bu menüyü göremiyorsanız kullanıcı rolünüzün ilgili modüle erişim izni olduğundan emin olun.
Alan açıklamaları
- Zorunlu alanları boş bırakmayın; kayıt başarısız olursa formdaki uyarı metnini kontrol edin.
- Tarih alanlarında büro içi standart formatı koruyun.
- Dosya veya müvekkil bağlantısı olan işlemlerde doğru kaydı seçtiğinizden emin olun.
Sık yapılan hata
Kayıt oluşturulduktan sonra ilgili liste yenilenmeden eski veriyi görmeye devam edebilirsiniz. İşlemden sonra listeyi yenileyin ve kaydın doğru kategori altında göründüğünü kontrol edin.
İlgili bağlantılar
Bu makale yardımcı oldu mu?